開(kāi)云直播中心:2025年中國白酒行業(yè)報告（極簡(jiǎn)版）
開(kāi)云體育官方入口登錄:
白酒是指以高粱等糧谷為主要的組成原材料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產(chǎn)品。
中國白酒最早是4大香型，分別為醬香型、濃香型、清香型、米香型。后來(lái)延伸到12大香型，新增了鳳香型、董香型(藥香型)、芝麻香型、豉香型、兼香型、老白干香型、馥郁香型和特香型等。未來(lái)，有望突破12大香型。
白酒市場(chǎng)基本的產(chǎn)品按照不同價(jià)格帶可大致分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種。
從白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，白酒行業(yè)上游包括生產(chǎn)白酒所需原材料，最重要的包含高粱、大米、小麥等谷物的生產(chǎn)，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;中游主要是指白酒生產(chǎn)企業(yè);白酒行業(yè)下游則是白酒的消費市場(chǎng)，我國白酒主要以直銷(xiāo)或經(jīng)銷(xiāo)的形式通過(guò)種種渠道銷(xiāo)售至大眾消費者手中。白酒產(chǎn)業(yè)鏈構成如下圖所示：
在上游領(lǐng)域，我國白酒生產(chǎn)主要的組成原材料為高粱、大米、玉米等谷物農產(chǎn)品，作為農業(yè)大國，相關(guān)原料供應充足，相關(guān)原料種植代表企業(yè)有北大荒、新賽股份、金健米業(yè)等;在包裝材料領(lǐng)域，大致上可以分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中紙制品包裝制造領(lǐng)域代表企業(yè)有裕同科技、合興包裝、景興紙業(yè)、萬(wàn)順新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造領(lǐng)域代表企業(yè)有瑞升玻璃、晶玻集團、宜賓環(huán)球集團、華聯(lián)瓷業(yè)等。
在中游白酒生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著(zhù)我們國家白酒消費的不斷的提高，我國白酒種類(lèi)也在不斷豐富，目前來(lái)看，以濃香型白酒為主的生產(chǎn)企業(yè)居多，代表企業(yè)有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等。
在下游消費市場(chǎng)，白酒批發(fā)與零售業(yè)通過(guò)直銷(xiāo)或經(jīng)銷(xiāo)商代銷(xiāo)等方式將白酒產(chǎn)品最終銷(xiāo)售至終端消費者，主要參與者即大眾消費者。
白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于酒廠(chǎng)國營(yíng)制改革下工業(yè)化生產(chǎn)的推進(jìn)。1947年12月，人民政府對釀酒行業(yè)進(jìn)行公營(yíng)改造。1948年1月，新中國第一家公營(yíng)釀酒廠(chǎng)——石家莊公營(yíng)釀酒廠(chǎng)在石家莊永安街上誕生。1949-1953年(新中國成立之初)，區域國營(yíng)酒廠(chǎng)成立，步入工業(yè)化初期;1954-1978年(改革開(kāi)放之前)，白酒產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)革新;1979-1989年(改革開(kāi)放至20世紀末)，白酒產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展階段;1990-2002年(20世紀末-21世紀初)：危機之下，白酒企業(yè)轉型發(fā)展與上市潮;2002-2011年，白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)代;2012-2016年，白酒產(chǎn)業(yè)回歸理性，步入調整期;2017年至今，白酒產(chǎn)業(yè)逐漸復蘇，進(jìn)入利稅千億時(shí)代。
進(jìn)入21世紀，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門(mén)發(fā)布了一系列的政策法規以推動(dòng)國內白酒行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規及主要內容如下表所示：
根據國家統計局數據，2016-2023年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量呈現年年在下降的趨勢。2023年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為449.2萬(wàn)千升，同比下降33.08%，與2016年高峰時(shí)相比減少幅度極大。2024年1-11月，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量372.6萬(wàn)千升。
我國白酒行業(yè)以洋河股份、五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺等為代表的企業(yè)銷(xiāo)售量較大，其中五糧液和洋河股份2023年銷(xiāo)售量均超過(guò)15萬(wàn)噸;山西汾酒、順鑫農業(yè)2023年銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)千升。
2016-2018年，我國白酒行業(yè)市場(chǎng)規模呈下降趨勢。2019年，白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側結構性改革，隨著(zhù)去產(chǎn)能和調結構的逐步深化，行業(yè)總體呈現產(chǎn)出規模穩中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征，全國規模以上白酒公司實(shí)現出售的收益5617.82億元，同比增長(cháng)4.74%。
2020-2023年，與白酒產(chǎn)量和公司數下降趨勢相反，我國白酒行業(yè)營(yíng)利雙增，且增幅明顯。根據中國酒業(yè)協(xié)會(huì )披露，2023年我國白酒行業(yè)規模以上企業(yè)出售的收益為7563億元，同比增長(cháng)14.13%。2024年1-10月，中國白酒行業(yè)規模以上企業(yè)出售的收益為5300億元。
據中國酒業(yè)協(xié)會(huì )統計分析及測算，2023年，全國白酒行業(yè)實(shí)現總產(chǎn)量629萬(wàn)千升，其中，排名第一的是四川省，2023年產(chǎn)量174.06萬(wàn)千升，市場(chǎng)占有率達38.7%;山西省白酒年產(chǎn)量33.82萬(wàn)千升，排名第二，市場(chǎng)占有率為7.53%;貴州省排名第三，2023年白酒產(chǎn)量30.44萬(wàn)千升，市場(chǎng)占有率為6.78%。
從區域分布來(lái)看，我國白酒行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于西南地區和東部沿海地區，其中，四川省和安徽省均擁有4家上市企業(yè);而甘肅、江蘇、貴州、山西、河北、北京、上海、湖南、青海、新疆等省市也均有上市企業(yè)分布。
目前，中國白酒行業(yè)兩大有突出貢獻的公司分別是貴州茅臺和五糧液，一馬當先的優(yōu)勢明顯。根據中國酒業(yè)協(xié)會(huì )數據，2023年，我國白酒生產(chǎn)企業(yè)出售的收益為7563億元。按代表性企業(yè)白酒業(yè)務(wù)營(yíng)收占規模以上企業(yè)整體出售的收益的比重來(lái)看，貴州茅臺以19.47%的占比穩居第一;五糧液排名第二，市場(chǎng)占有率為10.11%;洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖分列第三至五位，占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。
當前，白酒行業(yè)面臨“由量到質(zhì)”的消費轉變，“喝少點(diǎn)、喝好點(diǎn)”成為主流消費心理。同時(shí)，白酒總產(chǎn)量不斷下降，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力，加之橫向競爭、健康消費觀(guān)念帶動(dòng)的消費結構變化，白酒產(chǎn)能未來(lái)仍有下降空間。2018-2022年我國白酒產(chǎn)量年復合降速約6.31%，基于前述分析，前瞻預計2024-2029年白酒產(chǎn)量將以6%的速度下降，到2029年我國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量將降至434萬(wàn)千升。
根據《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見(jiàn)》，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟目標上，預計2025年，白酒行業(yè)規模以上企業(yè)出售的收益達到9500億元，比“十三五”末增長(cháng)62.8%，年均遞增10.2%。根據年均復合增長(cháng)率進(jìn)一步測算，2029年白酒行業(yè)規模以上企業(yè)出售的收益將達到14010億元。
未來(lái)，白酒產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入結構性調整期、但白酒產(chǎn)品社會(huì )屬性不會(huì )降低、“白酒文化”營(yíng)銷(xiāo)將轉向“文化白酒”營(yíng)銷(xiāo)、新酒飲市場(chǎng)將引發(fā)白酒產(chǎn)業(yè)關(guān)注、白酒國際市場(chǎng)也有望得到拓展。返回搜狐，查看更加多
,開(kāi)云體育網(wǎng)頁(yè)入口